Confidentialité et professionnalisme

CM-CIC Corporate Advisory est la filiale dédiée aux opérations de conseil en Fusions & Acquisitions et en ingénierie financière de haut de bilan. Elle appuie cette activité sur la puissance de l'un des tous premiers groupes bancaires français.

Offre de services

CM-CIC Corporate Advisory intervient sur des opérations midcaps, françaises et internationales, pour le compte de sociétés publiques ou privées et de fonds d'investissements. Son expertise lui permet d'optimiser les opérations de cession ou d'acquisition par la mise en œuvre d'une stratégie de négociation pertinente et adaptée au contexte économique de l'entreprise et incluant notamment l'élaboration de montages financiers.

Le savoir-faire de ses équipes regroupe :

  • Les Fusions et Acquisitions : cession ou acquisition majoritaire, cession d'actifs, spin-off, carve-out, négociation de management package
  • L'Ingénierie Financière : recapitalisations, refinancements, levées de fonds
  • Les Opérations de Marché, en collaboration avec le « pôle émetteur » du groupe

Approche

L'approche de CM-CIC Corporate Advisory consiste à :

  • Traiter dans une confidentialité absolue les mandats exclusifs (vendeur ou acheteur) qui lui sont confiés
  • Mettre en œuvre avec professionnalisme un processus sur mesure, adapté à chaque contexte
  • Offrir à ses clients une assistance à la fois technique et personnalisée ainsi qu’une proximité géographique, culturelle, et une disponibilité totale
  • Être créatif afin d'apporter en permanence des solutions nouvelles et de mener à bien la transaction en fonction des contraintes, des opportunités et de l'évolution du contexte

Missions

Conseil à la vente

  • Présentation de contreparties (acquéreurs potentiels français et internationaux)
  • Rédaction des documents supports (mémorandum de présentation, teaser, management presentation, lettres de procédure, etc.)
  • Évaluation financière
  • Aide à la mise en place d'une data-room
  • Assistance complète aux négociations

Conseil à l'achat

  • Recherche et approche de cibles
  • Organisation des contacts et des visites
  • Évaluation financière
  • Préparation et élaboration de lettres d'intention
  • Assistance complète aux négociations

Transactions récentes

  • Cession de Laboratoire Service International Biotechnologie en santé animale à Life Technology

    Les cédants ont été conseillés par CM-CIC Corporate Advisory

    Mars 2012

  • Cession en MBI de Contact Europe Négoce d'accessoires utiles à destination des acteurs majeurs de la VAD dans le cadre d'un MBI mené par Benoit Cambier

    Les cédants ont été conseillés par CM-CIC Corporate Advisory

    Janvier 2012

  • Restructuration du capital de Groupe Ress-Hydrogéotechnique Ress Hydrogéotechnique Conseil en géotechnique/Ingénierie des sols dans le cadre d'une opération d'OBO sponsorless

    Les actionnaires ont été conseillés par CM-CIC Corporate Advisory

    Janvier 2012

  • Rapprochement du Groupe suisse Reitzel avec le groupe français Groupe SCOPELEC

    Le Groupe Reitzel a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Octobre 2011

  • Cession de Clinique Les oiseaux la clinique Les Oiseaux à Le Noble Age

    Les actionnaires de la clinique Les oiseaux ont été conseillés par CM-CIC Corporate Advisory

    Septembre 2011

  • Acquisition de 50% du capital de gubra Filiale de Nespoli Group par Blanchon-Syntilor

    Le Groupe Blanchon Syntilor a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Juillet 2011

  • Cession de
    AltéAd Sera Filiale du Groupe AltéAd à Gérard Perrier Industrie Groupe Gérard Perrier Industrie

    Le Groupe AltéAD a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mai 2011

  • Cession de
    Clinique Convert du Groupe Général de santé à Ramsay

    Le Groupe Général de santé a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mai 2011

  • Acquisition de Courtepaille par Fondations Capital

    Fondations Capital a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mars 2011

  • Cession de Prismédica & sa maison mère Cora concept à Mac Kesson Groupe américain coté

    Le Groupe Prismedica a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Décembre 2010

  • Acquisition de Tarmac Filiale du Groupe Anglo-American par Fondations Capital

    Fondations Capital a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mai 2010

  • Cession de Setelen Filiale du Groupe Fitelcom à Groupe SCOPELEC

    Le Groupe Fitelcom a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Avril 2010

  • Acquisition de Greencore par AXEREAL

    Axereal a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mars 2010

  • Cession de Lunettes Grasset Associés en LMBO à Henri et Pierre-Elie GRASSET accompagnés par Actem

    Le cédant KAPPA 26 a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mars 2010

  • Acquisition de
    L'activité de fabrication de tubes en polyéthylène de la filiale française du Groupe néerlandais côté Wavin par RYB

    Le Groupe RYB a été conseillé par CM-CIC Corporate Advisory

    Mars 2010

Actualités

  • 09/03/2012
    CM-CIC Corporate Advisory conseille les actionnaires de LSI dans le cadre de la cession au groupe américain Life Technologies Corp., coté au NASDAQ
    Lire le communiqué
  • 30/01/2012
    CM-CIC Corporate Advisory conseille les actionnaires de Contact Europe dans le cadre de la cession à Benoît Cambier
    Lire le communiqué
  • 24/01/2012
    CM-CIC Corporate Advisory conseille les actionnaires du Groupe Ress dans la recomposition du capital de la société
    Lire le communiqué
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